宏观要闻：

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　　1、上海证券交易所7月1日召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，与多家证券公司研究所代表深入交流，充分听取意见建议。上交所相关负责人对证券公司提出具体要求：

　　一要坚定信心，充分认识到我国科技事业发展的雄厚实力和广阔前景，讲好科创板服务科技创新的故事，加强正面宣传引导，唱响中国经济光明论。二要保持定力，积极面对改革中面临的新情况新问题，准确把握资本市场长期向好的发展态势，牢固树立理性投资、价值投资、长期投资理念，善于逆周期布局，加强专业能力建设。三要加强沟通，发挥投融资两端意见建议收集的渠道作用，积极倾听并向交易所反馈广大上市公司和投资者的心声，及时就市场关切的重点热点问题解疑释惑，共同营造良好的资本市场舆论环境。

　　2、近日，农业农村部党组书记韩俊主持召开部党组(扩大)会议。会议指出，要着力抓好第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点、农村集体“三资”监管等重点任务。要始终把准把稳农业农村改革的正确方向，坚持守正创新、破立并举、先立后破，牢牢守住底线红线，坚持从“三农”实践发展需要出发，从农民群众急难愁盼中找准改革的发力点和突破口，稳慎推进、善作善成，确保改一项成一项。

　　3、上海市委副书记、市长龚正7月2日主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》。会议指出，要完善低空经济产业设施配套，抓好“设施网”建设，提升软件配套服务能力，建立统一综合管理平台，完善空域开放协调机制，提升“空联网”“航路网”“服务网”能级，形成各方协同推进低空经济发展的合力。要开放应用场景，加大商业化试点和规模化运用，推动“小众试点”变为“大众体验”，培育“低空+”新消费场景。要引育领军企业，抢抓市场新机遇，支持大中型无人机和eVTOL(电动垂直起降飞行器)的研发制造，打造具有全球影响力的“天空之城”。

　　4、美联储主席鲍威尔表示，预计未来一年通胀率不超过2.5%左右；4%的失业率水平仍然很低；对2024年点阵图不予置评。

　　公司新闻：

　　1、今日酒价披露的最新参考价显示：24年飞天茅台散瓶批发参考价降至2370元，昨日为2380元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价为2580元/瓶，与昨日持平。

　　2、*ST洪涛（002325）公告，公司于2024年7月2日收到深交所下发的《事先告知书》，公司股票在2024年5月31日至2024年6月28日期间，连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。公司有权在收到告知书后五个交易日内申请听证，或在十个交易日内提出书面陈述和申辩。若最终决定终止上市，公司股票将转入退市板块挂牌转让。

　　3、赛力斯（601127）公告，公司控股子公司赛力斯汽车有限公司拟收购华为技术有限公司及其关联方持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标，以及44项相关外观设计专利，收购价款合计25亿元。据证券时报.券商中国，此次华为“问界”系列商标、外观专利等，相关的评估报告显示其价值高达102.33亿元。

　　4、7月1日晚间，*ST步高（002251）发布公告称，公司及其十四家子公司已于6月30日分别收到湘潭中院送达的《民事裁定书》，裁定批准*ST步高及其十四家子公司《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》(下称“重整计划”)，并终止*ST步高及其十四家子公司的重整程序。获得法院的裁定批准，意味着*ST步高进入了重整计划执行阶段。

　　5、恺英网络（002517）公告，控股股东、实际控制人金锋及一致行动人绍兴安嵊承诺未来五年(从2024年7月3日到2029年7月2日)不以任何形式减持直接持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。同时承诺将本人(包括一致行动人绍兴安嵊中归属本人部分)于2024年1月1日-2028年12月31日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。

　　6、据科创板日报，英伟达AI GPU H200上游芯片端于Q2下旬起进入量产期，预计在Q3以后大量交货。但英伟达Blackwell平台上市时程提前至少一到两个季度，影响终端客户采购H200的意愿。供应链指出，目前待出货的客户端订单仍多集中于HGX架构的H100，H200比重有限，Q3将量产交货的H200主要为英伟达DGX H200；至于B100则已有部分能见度，预计出货时程落在明年上半年。

　　机构观点：

　　1、广发证券研报表示，7月1日，央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。国债借入操作类似于权益市场的“融券”，此次启动意味着央行的工具箱构成进一步多元化，可能是为了便于下一阶段开展国债买卖操作。先开展借入操作，借入长期/超长期国债，再开展国债卖出操作，会给政策调控长期利率提供更多“子弹”与“空间”。

　　对于资产价格，国债借入操作以及后续可能的卖出操作，可能会一定程度上引致长期利率中枢上修，对债券、红利资产等利率敏感型资产将形成负面逻辑；但它有利于提升银行保险等金融机构配置固收类资产的收益，有利于稳定中美利差和汇率，从而有利于人民币资产的比价优势。

　　2、中信证券研报指出，6月30日，北京市经济和信息化局发布《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》。该文件在推动自动驾驶产业发展的同时，注重路侧基础设施建设，通过打造智慧的路，为实现全域开放构建基础。另一方面，该文件以简化申报程序为导向，有望促进自动驾驶的跨行政区域拓展。

　　北京市在自动驾驶配套政策、车路云一体化项目建设、商业化运营等方面的进展全国领先，有望树立标杆效应，推动L3及以上自动驾驶车辆的规模化应用。随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。

　　3、中金公司（601995）研报指出，基础化工行业景气下行已约两年时间，6月28日基础化工市净率处于2012年以来0.7%分位，同时行业盈利也处于低位，估值和盈利继续下行风险较小。1Q24上市公司资本开支同比下降，1-5月全行业投资继续增长但增速开始下降，叠加海外老旧产能退出力度加大，我们认为供给端有望出现更多积极变化；需求端国内地产影响逐步减弱而其他领域需求保持增长，美国制造业补库及新兴经济体需求增长有望驱动出口提升，我们预计行业周期拐点有望渐行渐近，看好中长期维度化工板块配置机会。