专题：重磅会议释放积极信号 A股补缺后能否迎来上攻

艾斯曼曾在《大空头》（The Big Short）一书中描写了对导致金融危机的恶性抵押贷款的押注，他补充说，科技叙事的下一阶段将是消费者购买新的人工智能手机和笔记本电脑。他预测说，这意味着刚刚发布了一系列新人工智能功能的苹果（AAPL.US）将迎来一个大规模用户升级iPhone的周期。

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　　北京时间31日凌晨，美股周二收盘涨跌不一。在微软、苹果、亚马逊及Meta Platforms本周公布财报之前，投资者加紧抛售科技股。美联储从今日开始召开货币政策会议，周三公布会议结果及声明。

　　道指收涨203.40点，涨幅为0.50%，报40743.33点；纳指跌222.78点，跌幅为1.28%，报17147.42点；标普500指数跌27.11点，跌幅为0.50%，报5436.43点。

　　CrowdStrike收盘大跌9.7%。据报道，达美航空已聘请号称“华尔街王牌律师”的著名律师大卫-博伊斯（David Boies）向CrowdStrike和微软索赔，因为CrowdStrike公司本月的网络安全软件更新事故已经导致达美航空公司数千次航班取消并蒙受巨额损失。

　　美国默克公司收跌9.8%，该公司第二季度业绩强劲，但全年指引弱于预期。

　　辉瑞收高2%，该公司的收益和收入强于预期，并上调全年营收和利润指引。

　　微软、AMD和星巴克将在周二收盘后公布财报。

　　投资者关注大型科技公司是否能够从人工智能(AI)投资中获得回报，此前的财报季开局令人失望。在全球范围内，由于特斯拉和Alphabet上周相继发布了令人失望的业绩，科技股承压。

　　Marex巴黎分公司股权销售交易员Lionel Jardin表示：“对于任何与AI相关的内容，我们已经处于投资阶段，但现在我们希望看到它在投资回报方面的表现。”

　　瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“如果企业不能证实AI对其收入的积极影响，那么强劲的业绩可能不会像前几个季度那样激发人们的热情。”

　　根据伦敦证交所集团的数据，到目前为止，超过40%的标准普尔500指数公司已经报告了他们的业绩，其中79%的盈利超过了华尔街的预期。相比之下，最近五年标普500成份公司的平均盈利超标率为77%。

　　美国银行美国股票和量化策略主管Savita Subramanian在一份报告中表示：“2024年和2025年的每股收益预期都保持稳定，2024年的每股收益遵循典型的非衰退年份修正趋势。这表明分析师对他们的估计相对满。企业评论也相对乐观。”

　　美联储从周二开始召开为期两天的政策会议，周三公布会议结果与声明。随后美联储行长杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）将召开新闻发布会，预计他可能会暗示未来几个月预计降息的时间和次数。

　　美联储官员在一年多的时间内将利率维持在超过二十年高位，预计他们在周三将维持利率不变。不过，随着风险增加，可能危及稳固但正在放缓的就业市场，投资者预计官员们将在9月份采取行动。

　　根据芝商所的美联储观察工具，此前预计美联储在2024年仅降息一次，交易员已经定价了9月降息的可能性为100%。

　　Principal资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示：“通胀呈下降趋势，强化了美联储的降息理由。这一点，再加上仍然强劲的经济前景和企业盈利，应该会提振风险资产，并导致领涨股从科技行业扩大并回归到更大的范围。”

　　花旗全球首席经济学家Nathan Sheets表示：“通胀数据令人鼓舞……很明显，美国经济正在放缓。风险平衡与四个月前不同。感觉他们想要更确定一点，所以会在7月会议上发出‘9月降息’的信号。”

　　周二经济数据面，美国6月份职位空缺数高于预期，前月数据被向上修正。

　　劳工统计局周二公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数从前一个月上修后的823万降至818万。接受调查的经济学家预估中值为800万个职位空缺。

　　该数据显示美国上个月职位空缺数高于预期，5月份数据被向上修正，与劳动力市场近期逐渐走软的趋势背道而驰。

　　美国经济咨商局周二公布的数据显示，消费者信心指数从6月下修后的97.8升至100.3。接受调查的经济学家预估中值为99.7。衡量未来六个月展望的预期指标攀升至78.2，为1月份以来的最高水平。预计商业环境改善的消费者占比达到年初以来最高水平。

　　焦点个股

　　根据TrendForce集邦咨询最新AI Server报告，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，届时大型CSP（云端服务业者）也会开始建置Blackwell新平台的AI Server数据中心，预估有机会带动液冷散热方案渗透率达10%。

　　美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）当地时间周二表示，特斯拉正在美国国内召回超过180万辆电动汽车，主要原因在于特斯拉软件系统存在无法检测到未锁定引擎盖的风险。据了解，未锁定的引擎盖可以完全打开并阻挡驾驶员的视线，从而增加撞车风险。在这一偏空的消息出炉前夕，特斯拉股价在多头狂热情绪之下周一大举反弹超5%。

　　特斯拉已经开始推出空中软件更新，以检测各类型号的电动汽车发动引擎盖是否能够回应打开，并向客户发送通知，NHTSA在一份最新声明中表示。

　　美国监管机构表示，特斯拉此次大规模召回适用于某些2021-2024年款Model 3、Model S、Model X和2020-2024年款Model Y汽车。特斯拉表示，这些车辆都装配了Magna Closures公司生产的发动机盖锁扣。

　　AMD正式宣布了第二代帧生成技术AFMF 2，依然是基于驱动软件层面的方案（英伟达走硬件加速），重点大幅降低延迟、优化流畅度、提升性能，并支持更广泛的游戏，还有更多设置和玩法。

　　苹果公司周一发布的一份研究论文显示，苹果依靠谷歌而非行业领导者英伟达设计的芯片来构建其即将推出的AI工具和功能套件的人工智能软件基础设施的两个关键组件。

　　有报道称达美航空已聘请号称“华尔街王牌律师”的著名律师大卫-博伊斯（David Boies）向CrowdStrike和微软索赔，因为该公司本月的网络安全软件更新故障导致达美航空公司数千次航班取消并蒙受巨额损失。

　　Meta Platforms周一（7月29日）发布AI Studio，目标让用户创建、分享和定制AI角色。

　　谷歌的AI投资受到英国监管机构更为严格的审查。谷歌与美国初创公司Anthropic的合作将受到英国反垄断监管机构更深入的审查。

　　英国竞争与市场管理局（CMA）周二表示，正在从市场参与者那里收集信息，以确定谷歌的合并是否符合合并资格，以及是否会损害英国的竞争市场。此前，该机构发现，大型科技公司投资人工智能初创公司的模式可能使它们能够塑造市场，并引发竞争担忧。CMA表示，其发现了人工智能领域的伙伴关系以及投资存在“相互关联的网络”。

　　谷歌去年承诺向Anthropic投资20亿美元。据知情人士透露，在融资之前，谷歌还与该公司签署了一项重要的云计算协议。此外，CMA还调查了亚马逊对Anthropic总计40亿美元的投资，对微软与Inflection AI的交易展开了全面调查，并正调查微软对OpenAI的投资。

　　美国消费者产品安全委员会（CPSC）表示，根据联邦安全法，亚马逊对在其网站上由第三方卖家销售的危险产品负有责任。根据委员会的决定和命令，亚马逊必须提交拟议方案，以通知消费者有关危险产品的信息。委员会将考虑亚马逊提出的计划，并在该案件的第二份命令中予以处理。

　　宝洁四季度销售净额不及预期。

　　辉瑞二季度业绩好于预期。

　　Paypal二季度净营收超出市场预估。

　　达美航空据称就网络中断向微软和CrowdStrike索赔。

　　英国石油第二财季盈利超预期，上调季度股息。

　　必和必拓工会拟拒绝新合同，全球最大铜矿面临罢工停产。

　　酒类经销商帝亚吉欧报告称，其在拉丁美洲业绩显著下滑拖累全年盈利。

　　丰田汽车上半年北美混合动力车销量同比增长超57%创新高。

　　台积电首间欧洲晶片厂下月动工。

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